Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся проникнуть в человеческий мир. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могущественного дракона Пуду, он не добивается окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.
