Шестидесятые годы прошлого века. Напряжение достигло предела, человечество оказалось в шаге от ядерного конфликта. Советская разведка перехватывает тревожные данные: с американских баз на территории ФРГ готовится нанесение удара. Леонид Брежнев, осознавая неизбежность глобальной катастрофы в случае ответных действий, идёт на беспрецедентный шаг.
Он вступает в секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для обоих лидеров эта тайная сделка связана с огромным личным риском. Разоблачение грозит Брежневу неминуемым исключением из партии, а Брандту — процедурой импичмента и политическим крахом.