Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение возникает у парня к этой змее. Начав её приручение, Арни и сам не замечает, как эти перемены затрагивают его собственную сущность.