1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, звукорежиссер, собирает при помощи портативного микрофона.
Случай во время записи приводит к падению Дарси в странное магическое кольцо. Назавтра появляется местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, бытующими в этих местах.