Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается установить собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает саха непростую задачу — заново осмыслить свою культуру.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.