Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный научный институт, где… изучают магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и вернуть в него волшебных существ.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь и за самое важное — право называться человеком.
